XXXX项目体验总结
项目背景
2021年我作为用户体验设计师，去位于上海的xx客户项目组上进行需求调研，帮助项目组克服实施过程中遇到的产品设计问题与用户体验问题，以提高交付质量。
20xx年，客户基于 某国外竞品系统搭建了财务数据平台，用于预算、管理报表、财务报表、收入分析、客户分析、费控分析和数据仪表盘等核心功能。在经历了 7 年的使用后，此系统的性能和易用性逐渐无法满足新的财务管理需求，同时国产化替代的需求也日益迫切。
核心痛点
- 性能瓶颈：原系统的性能下降，即使在处理相对较小的报表和模型时，也出现了明显的延迟。
- 易用性问题： 关键功能（如凭证钻取）的复杂性导致只有少数高级用户能够熟练使用，降低了系统的整体价值。
客户目标
客户的目标是迁移报表模块（全面预算、管理报表、财务报表——损益表）和作业模块（收入切分、租赁测算、损益表合并抵消分录）至新平台。由于客户已经具备丰富的预算系统使用经验，因此对系统稳定性和性能提出了更高的要求。
用户画像与需求
客户拥有大量经验丰富的财务用户，他们对数据分析有深入的理解，熟悉多维模型，并高度依赖自助分析功能。他们非常重视系统的稳定性和数据安全，尤其考虑到预算系统在客户财务部的重要性。客户对预算系统的接受度较高，并且能够接受 我们的产品与 竞品系统使用习惯上的差异。
用户体验挑战：关键功能与实际使用的差距
在项目实施过程中，我们观察到以下影响用户体验和实施效率的问题：
- 凭证钻取功能： 该功能是核心诉求之一。之前的 Jedox 系统中，该功能仅有少数高级用户通过编写特定脚本来掌握。
- 项目团队技能： 项目组成员在编写公式和函数时遇到困难，部分函数的参数设置与用户理解存在偏差，导致实施效率降低。
- 功能设计与实际使用差异： 比如数据追溯功能，实施团队对产品功能的理解与实际应用存在偏差，实施用户对于该功能缺乏了解。
技术与设计细节引发的用户体验问题
以下是一些具体的产品设计细节，它们虽然看似微小，却对用户体验产生了重大影响：
- 备注清除功能限制： 备注清除功能范围有限，难以满足实际需求。例如，只能清除 4 个维度组合的备注，导致项目团队被迫采用变通方法，如通过数据流写入 0 到备注中来变相清除备注。
- 全局参数功能限制： 全局参数功能在报表中使用受限，无法满足实际的全局变量需求。
- 指标成员删除操作：删除指标成员时缺乏关联提示，给用户带来安全隐患。尤其是在包含数据的时候，这是非常不合适的。
- 数据验证问题： 数据验证过程中，包含中间计算数据不通过时，用户无法修改输入格子以通过验证，导致使用流程中断。
- Ad-hoc query 报表功能不足： 即席分析报表功能无法完全满足项目组的需求。
- 导航页面排序： 缺乏管理员调整导航页面顺序的功能，影响用户个性化定制和效率。
经验与反思
本次项目让我们深刻认识到，产品设计上的微小缺陷，在实际应用中可能会被放大。我们应该更加关注以下几个方面：
- 贴近用户的使用习惯： 很多看似理所当然的操作，实际上会影响用户的工作效率。
- 功能设计的实用性： 功能设计需要与项目的实际使用方式相匹配。
- 注重用户引导和培训： 实施团队应提供开箱即用的解决方案，减少用户学习成本。
- 用户权限管理和数据安全： 应该考虑权限，预算编制流程的流畅度和数据安全。
- 模块化设计，便于调整，修改，和替换： 考虑模块化设计，便于根据实际需求进行调整、修改和替换。